CTS INTRANET
eCourier Hilfe V1.0
01.02.2017

Inhalt:
Kunden Suche Kundenstamm
Rechnungselemente Produkte
E-Mail Rechnungen Touren
Festtouren Dokumente




Kunden Suche
Index
Ihr könnt nach fast allen Feldern suchen.
Bei den Kunden Nummern kann mit den größer Zeichen ">" oder kleiner Zeichen "<" ein Bereich gefilter werden.
Das Prozentzeichen "%" dient als Platzhalter.

KUNDEN SUCHE


Kundenstamm
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Neuanlage eines Kunden unter Stammdaten - Kunden - NEU

Um die nächste freie Kundennummer zu generieren das + Zeichen neben dem Feld "Kundennr." anklicken. Sodann wird die nächste freie Kundennummer angezeigt. Unabhängig davon kann aber auch manuell eine Kundennummer vergeben werden, wenn es sich z.B. um besondere Nummernkreise handelt wie z.B. 6000er Nummern für den Lagerbereich etc.

Kundenstamm01

Bitte alle Daten sorgfältig und möglichst umfangreich eingeben.

Zusätzlich können Infofelder belegt werden, z.B. Info Stadtkurier, Info OV, Info Kurier ...





Kundenstamm

Angaben, die Ihr im Kundenstamm im mittleren Bereich (siehe Pfeil) macht, erscheinen bei der Auftragserfassung automatisch als Info zum Kunden in der Produktinfo rechts


Infofelder01








Rechnungselemente Rechnungselemente
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 6 Rechnungselemente (s.u.) werden immer automatisch mit dem Kunden angelegt.
Dies ist für die Einstellung Kunde wünscht die Rechnung auf Papier.
Will der Kunde die Rechnung als Mail, muß das Element Porti & Papier entfernt werden, sowie die Mail Einstellungen bearbeitet werden.

Automatische Einstellung: Rechnung auf Papier

Rechnung

Lastschrift Rechnung auf Papier (mit Porti & Papier)

Lastschrift auf Papier

Lastschrift Rechnung als Mail (ohne Porti & Papier)

Lastschrift

Bestandskunden Lastschrift mit Skonto

Lastschrift mit Skonto



Produkte Produkte
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Überprüfen, ob diese 3 Produkte gesetzt sind:

Produkte



E-Mail Rechnungen
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In der Maske fast ganz links unten die Unterscheidung im Feld Rechnungen Drucken oder E-Mail (PDF).

Druck oder Mail?
dann an der Seite E-Mail Rechnungen klicken E-Mail Rechnungen

und die richtige E-Mail Adresse zuordnen.

EMAIL RECHNUNG

NICHT VERGESSEN: Porti & Papier bei den Rechnungselementen entfernen!




Touren Touren
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Bitte nicht mit Festtouren verwechseln. Festtouren beziehen sich immer auf einen definierten Tag und/oder eine definierte Uhrzeit.
Bei Touren werden immer wieder durch den Kunden gebuchte Fahrten zu festen Zielen, oder Sammeltouren angelegt.


Touren01


Touren02


Touren03



Touren04


Bei einem neuen Auftrag für diesen Kunden seht ihr nun zukünftig in der Auftragsmaske auf beiden Seiten das Touren vorhanden sind (Tour) und unter der Auftragsmaske im gelben Feld erscheinen die Touren als Auswahl.


Touren05















Festtouren Festtouren
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Die Festtourenverwaltung zeigt euch alle Festtouren eines Kunden an:

Festtouren Verwaltung

durch Doppelklick gelangt ihr in die Auftragsdetails,
ein weiterer Doppelklick auf das Terminfeld rechts (im Beispiel der 28.09.2016) öffnet unten die Termin Optionen.
Bei Termin Änderungen ganz unten SPEICHERN nicht vergessen.

Festtouren

In der Detailansicht Pfeile zum blättern und Liste zum zurückkehren verwenden.

Navi



Dokumente Dokumente
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Hier sind zum Beispiel die Ablaufpläne der Festtouren hinterlegt. Wenn Dokumente neu gespeichert werden, immer darauf achten das im Feld Info Stadtkurier der Hinweis KundenDokument hinterlegt wird.

Dokumente